На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. Эшелон с солдатами прибывает на дальневосточную станцию, в числе которых разведвзвод, задачей которого является обнаружение завода. В состав взвода входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Им предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком для получения информации о заводе. Команду дополняет опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего старого врага — генерала Исимуру, командующего заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва, что делает их противостояние смертельно личным. Журавлёв сталкивается с угрозой от Исимуры взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.