Михаил, успешный московский адвокат, сталкивается с неожиданным поворотом в своей жизни, когда в один день его первая любовь, Диана, дочь цыганского барона, возвращается к нему. Она просит его...

Калязин — маленький городок, живописный и на первый взгляд обычный, если бы не одно "но". Здесь находится секретный институт, где изучают магию. Из этого института однажды сбежала...