С детства Кью Джейкобсен скрытно питает чувства к своей яркой и смелой соседке Марго Рот Шпигельманн. Однажды ночью она приглашает его на реванш против тех, кто ей навредил, и он не может отказаться....

В неовикторианском мегаполисе Бурге разгорается война. Город, ставший прибежищем для мифических существ, оказывается на грани катастрофы: кто-то начинает убивать беженцев. По следу маньяка идут...