Калифорния, 1834 год. В Лос-Анджелесе, где коррупция властей достигла апогея, появляется юный Дон Диего де ла Вега. Оставив учёбу в Испании, он возвращается домой, чтобы раскрыть тайну убийства...

Группа европейских мигрантов отправляется из Лондона в Нью-Йорк на пароходе, мечтая о новой жизни. Во время плавания через открытое море они натыкаются на другое судно, которое неожиданно появляется...